2008-9-24

　　2008年上半年，我国生产粗钢26319.48万吨，同比增长9.61%，增幅较去年同期下降了9.3个百分点；钢材产量达29996.6万吨(含重复材)，同比增长12.5%，增幅较去年同期下降11.4个百分点。2008年6月，我国钢铁产品在连续3个月出口反弹的情况下开始回落，上半年我国出口钢材2691.25万吨，同比下降20.4%；进口钢材825.22万吨，同比下降5.1%；铁矿石进口连续2个月回调，上半年共计进口23004.19万吨，同比增长22.4%。上半年，进口钢坯10.05万吨，同比下降28.5%。出口钢坯13.3万吨，同比下降97%。上半年出口钢材、坯折合成粗钢2861.18万吨，进口钢材、坯折合成粗钢883.3万吨，两者相抵净出口粗钢1977.88万吨，净出口钢材2036万吨。

　　根据海关总署最新统计资料(除非特别说明，进出口数据均来自海关总署)，2008年上半年我国钢铁行业主要原料(铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢)、半成品(钢坯和钢锭)、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为820.52亿美元，较去年同期增长41.75%，占我国外贸进出口总额的6.65%。其中钢铁进口总额481.18亿美元，占同期我国外贸进口总额的8.48%，同比增长68.59%；出口总额339.26亿美元，占同期我国外贸出口总额的5.09%，同比增长16.28%。2008年上半年，钢材的进出口贸易总额为366.88亿美元，较去年同期增加了39.57亿美元，占钢铁外贸总额的44.71%；进口铁矿石价值305.04亿美元，占钢铁外贸总额的37.18%。

　　从数量上看，上半年进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品24864.27万吨，同比增长20.94%，进口铁矿石占总进口量的92.52%。出口主要原料、半成品、钢材及铸铁制品3859.65万吨，同比下降22.95%。

　　6月份进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品4070.83万吨，同比增长36.87%。其中3779.1万吨为铁矿石进口，占当月钢铁总进口量的92.83%，与去年增长2个百分点。钢材进口量为125.15万吨，占钢铁进口总量的3.07%，同比下降4.75%。6月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品745.87万吨，同比下降17.63%，其中钢材出口521.67万吨，占当月钢铁总出口量的69.94%，同比下降20.26%；焦炭出口149.97万吨，占总出口量的20.11%，同比下降7.55%。6月份净出口钢材397万吨。

　　上半年，我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.42:1；进出口数量比为6.44:1。钢材进出口额比1:2.22，钢材进出口数量比1:3.26。

　　大宗钢铁产品进出口数量趋势如下：

　　2005年以来我国主要钢铁产品进口量走势如图1。

　　2008年上半年，钢材进口的主要品种中，除管材的进口较去年同期增长了31.9%外，其它主要钢材的进口均呈负增长。其中铁道用材和其它钢材的进口降幅最大，分别同比下降34.7%和21.7%；棒线材、板带材和角型材的进口同比分别下降8.4%、6.1%和6.6%。原料进口中，钢锭、钢坯和生铁的进口同比均下降94.9%、28.5%和52.5%，而矿产类原料的进口均呈正增长，尤其是钒铁和直接还原铁的进口同比分别增长7.98倍和88.9%。

　　同期，钢材出口除铁道用材和其它钢材分别增长28.8%和3.2%外，其它主要产品的出口均有不同程度的下降。其中棒线材下降39%，角型材下降38.9%，板带材下降9.5%，管材下降11.4%。在出口的钢铁半成品中，除直接还原铁出口增长1.76倍外，其它产品出口均呈负增长，钢坯出口同比下降97%。而矿产品和废钢的出口大幅度增长，废钢去年同期只出口了0.22万吨，而今年上半年出口了18.14万吨。

　　2008年上半年，板带材仍然是进出口的主要品种，占钢材进口总量的83.67%，占钢材出口总量的48.45%。中厚板带和管材出口继续保持高位，分别占钢材出口总量的29%和16%。

　　一、主要进出口国家和地区

　　1.主要进口国家和地区

　　2008年上半年，我国从亚洲国家进口的钢材占钢材总进口量的89.11%，较去年同期增长了1个百分点。主要的进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟25国，分别累计进口钢材353.53万吨、196.35万吨、144.37万吨、61.92万吨；同比分别增长3.16%、7.62%和下降12.59%、下降11.35%。而从美国的进口，则同比增长50.47%。主要钢材进口品种中，棒线材、板材、角型线和管材主要来自于日本，分别占各品种进口总量的45.55%、42.94%0、43.19%和43.52%。铁道用材主要是从俄罗斯进口，占总进口量的54.8%，其它钢材主要来自于日本和韩国，累计占该品种进口量的62.24%。

　　上半年，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、印度、巴西、南非和印度尼西亚，进口量分别为8509.21万吨、5674.68万吨、5050.7万吨、835.63万吨和418.14万吨，同比分别增长19.33%、25.1%、14.13%、33.75%和1.36倍。炼焦煤的主要进口国为蒙古、澳大利亚和印度尼西亚，分别进口128.55万吨、80.91万吨和48.16万吨，同比分别增长34.75%、下降46.89倍和增长82.01%。铁合金的主要进口国为南非和哈萨克斯坦，分别累计进口36.26万吨和29.13万吨，同比分别增长64.51%和下降8.33%。锰矿的主要进口国为澳大利亚、南非和加蓬，分别进口142.37万吨、92.89万吨和51.65万吨，同比分别增长9.09%、1.15倍和下降11.3%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿曼，分别进口124.37万吨、54.83万吨和39.3万吨，同比分别增长55.16%、下降1.71%和增长1.87倍。

　　2.主要出口国家和地区

　　2008年上半年，我国钢材出口共计200个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材主要出口地。上半年，我国对亚洲地区的钢材出口量为1671.18万吨，占钢材总出口量的62.1%，同比下降3.79%。韩国、欧盟25国、越南、美国和中国香港为我最大的钢材出口地，累计占钢材出口总量的56.5%，出口钢材分别为744.92万吨、292.19万吨、224.17万吨、171.56万吨和87.68万吨，同比分别增长21.15%、下降50.55%0、增长47.04%、下降'26.78%和下降27.01%。

　　主要出口的钢材品种中，棒线材、角型材和板材的主要出口国为韩国和越南，累计分别占各品种出口总量的36.14%、34.29%和48.81%；管材的主要出口国为美国和阿尔及利亚，累计出口占该品种总出口量的26.37%：铁道用材的主要出口国为巴西和韩国，累计出口占该品种总出口量的45.33%；其它钢材的出口国较分散，共计185个国家和地区，主要出口国为美国和韩国，累计出口占该品种总出口量的23.58%。

　　2008年上半年在出口的主要原料中，焦炭的最大出口地为巴西、美国、日本和印度，分别出口143.18万吨、142.92万吨、122.43万吨和66.65万吨，同比分别增长10.09%、62.21%、下降31.6%和增长19.78%。铁合金共计出口到74个国家和地区，日本、韩国和美国为我国最大的铁合金出口地，分别出12160.6万吨、22.25万吨和14.71万吨，同比分别增长6.95%、15.48%和25.57%。炼焦煤的主要出口国为日本和韩国，分别出口93.57万吨和52.07万吨。钢坯的主要出口国为马来西亚和中国香港，分别出口6.92万吨和1.81万吨。

　　二、主要钢铁产品进口情况

　　1.板带材进口

　　2008年上半年，板带材共计进口690.42万吨，占钢材总进口量的83.67%。其中板带材进口增幅最大的品种是热轧合金窄带、热轧普薄板和厚钢板，同比分别增长30.9%、27.6%和26.2%；进口降幅最大的品种是热轧不锈板带类产品：热轧不锈薄宽钢带、热轧不锈中厚宽钢带和热轧不锈薄板，同比分别下降61.2%、46.7%牙口41.1%。

　　2008年上半年，板带材的主要进口品种为冷轧板带、镀层板带和热轧板带，分别进口238.32万吨、219.31万吨和162.27万吨，同比分别下降2.69%、4.82%和11.46%，累计占钢材总进口量的75.12%。彩涂板带进口13.4万吨，同比增长14.16%；电工钢板(带)进口52.77万吨，同比下降1.46%。

　　冷轧板带材中，上半年进口量最大的是冷轧薄宽带和冷轧薄板，分别累计进口186.79万吨和30.4万吨，同比分别增长0.8%和下降11%。冷轧薄宽带的主要进口国为韩国和日本，分别进口69.05万吨和58.87万吨。冷轧薄板的主要进口国和地区为日本和中国台湾，分别进口12.58万吨和6.73万吨。

　　进口的镀层板带中，80.12%为镀锌板带的进口，共计175.72万吨，同比下降2.9%。主要进口国和地区为日本、韩国和中国台湾，分别进口94.26万吨、40.52万吨和35.16万吨。

　　彩涂板带共计进口13.4万吨，同比下降14.2%。电工钢板带进口52.77万吨，同比下降1.5%。

　　2.棒线型材进口

　　2008年上半年，棒线型材共计进口66.98万吨，同比下降7.99%。进口的主要品种是线材和棒材，分别进口27.41万吨和22.39万吨，同比分别下降20.2%和增长26.9%。今年以来，棒材中的各品种进口均呈正增长，热轧棒材进口13.17万吨，同比增长29.1%；冷轧棒材进口8.34万吨，同比增长5.9%；其它棒材进口0.88万吨，同比增长8%。进口增幅较最大的品种是热轧合金钢条杆和其他热轧合金钢条杆，累计分别进口8.49万吨和7.74万吨，同比分别增长50.64%和52.93%，合计占棒材进口总量的72.49%。棒材的主要进口地为日本和中国台湾，分别进口11.55万吨和5.2万吨，分别增长48.83和1.35%。

　　大型型钢进口12.41万吨，同比下降12.3%。中小型型钢进口3.06万吨，同比增长26.9%。

　　线材进口的主要品种为普盘条，进口量为22.14万吨，占线材总进口量的80.77%0，同比下降27.4%，主要进口地为日本和中国台湾。进口钢筋1.71万吨，同比下降42.7%。

　　3.管材进口

　　2008年上半年，焊管进口大起大落，自3月焊管进口创历史新高后，连续三个月进口大幅下滑，6月进口降至今年最低，单月进口2.11万吨，上半年累计进口22.66万吨，同比增长1.19倍。进口的主要品种是石油天然气管道焊管和其他焊管，分别进口10.19万吨和12.16万吨，同比分别增长138.62倍和21.7%。主要进口国为日本，上半年进口11.22万吨，占焊管总进口地的49.52%。

　　上半年，无缝管进口27.68万吨，同比下降0.2%。主要进口品种锅炉管和石油天然气钻探无缝管，分别进口11.35万吨和11.16万吨，同比分别增长20.1%和下降18.4%；主要进口国为日本、德国和美国，分别进口10.76万吨、6.52万吨和3.27万吨，同比分别下降14.29%和增长30.35%、73.19%。

　　4.主要原料进口

　　①铁矿石

　　2008年上半年，由于铁矿石进口企业对后期铁矿石谈判价格的担忧，造成我国铁矿石进口的增加，同时也抬高了铁矿石进口价格。上半年，我国进口铁矿石23004.19万吨，同比增长22.4%。4－6月，进口铁矿石量减价升，进口平均单价连续创新高。6月进口平均单价140.8美元／吨，较去年同期的84.02美元／吨，上涨了57美元／吨，增长67.58%。6月份各主要港口铁矿石日进口量仍在125.96万吨。截止7月底，各主要港口铁矿石库存仍在7391万吨高位。②其它原料：2008年上半年，进口锰矿385.4万吨，同比增长38.9%；进口铬矿348.11万吨，同比增长22.8%；进口炼焦煤294.39万吨，同比增长4.4%；进口铁合金77.13万吨，同比增长4.6%。焦炭和生铁的进口均较去年同期分别下降75%和52.5%。

　　上半年，锰矿和铬矿的进口均价连续创历史新高，6月平均单价较1月分别高181.18美元／吨和95.54美元吨，分别增长58.74%和29.02%。废钢6月进口均价较1月增长15.45，炼焦煤增长0.18%。

　　三、主要钢铁产品出口情况

　　2008年上半年，钢材出口在连续3个月连续增长后，6月出口开始回落。上半年，我国出口钢材2691.25万吨，同比下降20.4%。除铁道用材和其它钢材出口仍呈正增长外，其它主要产品的出口均呈负增长：棒线材同比下降39%，角型材同比下降38.9%，板带材同比下降9.5%，管材同比下降11.4%。

　　1.板带材出口

　　2008年上半年，我国板带材出口1303.88万吨，占钢材出口总量的48.45%，同比下降9.5%。在所有板带材产品中，除冷轧薄宽带连续5个月出口呈正增长并创出口历史新高外，其它主要品种出口在6月均有所回落。中厚宽钢带和彩涂板带的出口仍保持历史高位。其中出口增幅最大的品种是热轧合金中厚宽钢带、热轧合金中板和镀铬板，同比分别增长627倍、3.78倍和2.11倍。尤其是热轧合金中厚宽钢带，从去年同期出口0.131万吨，至今年的82.19万吨。

　　2008年上半年，板带材出口的主要品种为热轧板带、镀层板带和冷轧板带，分别出口820.93万吨、158.98万吨和143.71万吨，分别同比下降15.76%、28%和13.17%。电工钢板带出口6.87万吨，同比下降31.4%。

　　出口增幅最大的品种是彩涂板带，共计出口98.53万吨，同比增长96%。其中宽度>600mm的彩涂板出口增幅达到99.35%，共计出口97.89万吨；彩涂板带共计出口到137个国家和地区，主要出口国为韩国、西班牙和俄罗斯，同比增长10.82倍、90.14%和下降26.65%。

　　热轧板带出口量最大的是热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别出口350.26万吨和212.31万吨，同比分别增长1.3%和2.92%，累计占板带材出口总量的43.15%。热轧中厚宽钢带共计出口到60个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和印度，三国累计占该品种总出口量的71.25%。热轧中板共计出口到111个国家和地区，主要出口国和地区为韩国、越南和新加坡，三国合计占该品种总出口量的72.41%。

　　镀层板带出口量最大的是镀锌板带，共出口130.97万吨，同比下降34.4%。共计出口到139国家和地区，主要出口地为美国、比利时和中国台湾，同比分别增长53.86%、下降54.12%和下降10%。镀层板带中，除镀锌板带和镀铅板出口呈负增长外，镀锡板增长29.7%，镀铬板增长2.11倍，镀铝板增长48.6%，其他镀层薄板增长29.2%。

　　2.棒线型材出口

　　2008年上半年，我国棒线型材共计出口791.97万吨，同比下降39%。主要出口品种为棒材和线材，分别出口298.5万吨和240.8万吨，同比分别增长52.4%和下降37.4%。大型型钢、中小型型钢和钢筋的出口分别同比下降38.4%、41.1%和84.2%。

　　2008年上半年，棒材和线材连续4个月出口呈正增长，棒材连续3个月出口创历史新高。其中出口的主要品种是热轧棒材，共计出口275.36万吨，同比增长50%；占上半年棒材出口总量的92.25%。其它棒材出口19.31万吨，同比增长1.55倍。而热轧棒材中主要的出口品种是热轧合金钢条杆，上半年出口269.41万吨，同比增长1.65倍，占棒材总出口量的90.26%。

　　热轧棒材共计出口到126个国家和地区，主要出口地为韩国、中国香港和泰国，累计占该品种总出口量的48.49%。同比分别增长2.04倍、7.63和下降10.51%。

　　2008年上半年，线材的出口主要品种是热轧合金钢盘条，连续4个月创出口新高。上半年出口147.57万吨，同比增长5.9倍，占线材总出口量的61.28%。该品种主要出口到50个国家和地区，主要出口地为韩国、越南和中国台湾，累计占该产品出口量的42.52%。

　　3.管材出口

　　2008年上半年，无缝管出口235.36万吨，焊管出口153.11万吨，同比分别增长27.7%和下降39.6%。

　　无缝管出口量最大的是石油天然气钻探无缝管和石油天然气管道无缝管，分别出口113.98万吨和73.53万吨，同比增长55.1%%和5.78倍；焊管出口的主要品种是：石油天然气管道焊管和其他焊管，分别出口79.04万吨和58.34万吨，同比分别增长91.3%和下降71.3%。

　　无缝管共计出口到134个国家和地区，主要出口国为美国、阿尔及利亚和韩国，分别出口了64.23万吨、15.56万吨和15.11万吨，分别同比增长38.8%、80.11%和44.65%。焊管共计出口到166个国家和地区，主要出口国为美国、加拿大和哈萨克斯坦，分别出口26.22万吨、8.06万吨和7.29万吨，同比分别下降65.63%、48.2%和增长1.81倍。

　　4.主要原料出口

　　2008年上半年，除铁矿石、炼焦煤、铁合金、废钢和直接还原铁的出口分别增长88.9%、15.8%、8.1%、80.38倍和1.76倍外，其它原料及半成品的出口均大幅下滑。上半年，出口钢坯13.3万吨，较去年同期大幅下滑了97%；焦炭出口743.87万吨，同比下降7.6%；生铁出口18.35万吨，同比下降56.8%。

　　受国际市场钢铁原料高价位的影响，虽然国内的炼焦煤和铁矿产品供应均较紧张，但出口仍有不同程度的增长。出口的铁矿石产品为粒度＜0.8mm的未烧结铁矿砂及其精矿，74.82%出口到土库曼斯坦。炼焦煤51.36%出口到日本，11.84%出口到印度，出口平均单价高于进口平均单价93美元／吨。

　　四、综述

　　2008年上半年，我国钢材产品的进口稳中略降，较去年同期下降5.1%，但钢材进口额却大幅度增加，钢材进口总额较去年同期增长68.59%。管材、板材、棒线材其它钢材和角型材的进口月平均单价，均创历年来新高。尤其是其它钢材和棒线材，同比增长53.41%和30.42%；型材同比增长26.63%，铁道用材增长23.95%，板材增长10.13%，管材增长7.62%。

　　在全球钢材价格持续走高的情况下，我国的钢材出口贸易额也有较大幅度的提高。主要钢材产品的出口平均单价均创我国钢材出口的历史新高。今年上半年，棒线材出口平均单价同比增长71.69%，角型材增长61.2%，。铁道用材增长30.25%，板材增长27%，管材增长24.66%，其它钢材增长19.32%。虽然平均单价较去年有所提高，但钢材主要产品的进出口平均单价差较大(如图15)，我国出口的钢材普钢类产品较多，出口产品结构有待进一步调整。上半年，我国钢材贸易顺差138.64亿美元。

　　自2008年我国实行新的钢材进出口关税后，今年上半年我国部分钢材产品的出口出现较快增长。合金钢板增长7.27倍，合金钢条杆增长2.37倍，彩涂板增长95.92%，冷轧普薄板增长51.33%。对于合金钢产品出口增长较快的形势，中国特钢协声称：由于合金钢产品的出口仍享有5%的出口退税，部分企业在产品中加入少量的硼和铬，即申报为合金钢产品出口，从出口征收5%－15%的关税，一下转变为出口退税5%。所以，今年以来，合金钢类产品的出口大幅度增长。因此，特钢协建议，修订海关注释中关于“合金钢产品”的定义，参照国内合金钢的标准，修改相关税号。同时实施出口资质标准，控制该类产品的出口。

　　从出口地区看，今年上半年我国除对南美洲和非洲的钢材出口较去年同期分别增长38.28%和11.98%外，对其它各大洲的出口，均有不同程度的下降。降幅最大的是中东地区，同比下降51.66%。对欧洲25国的钢材出口同比下降50.02%，北美下降30.01%，独联体及其它欧洲国家下降了43.79%，大洋洲下降了19.52%。我国钢材出口前5个国家和地区的合计，占钢材出口总量的48.89%，出口集中度较一季度下降4个百分点。

　　从企业性质看，我国进口企业共计11411家，较去年同期增加6691家。出口企业共计10431家，较去年同期减少51家。进口企业中，外商独资企业的进口量最大，上半年累计进口381.28万吨，占钢材总进口量的46.21%，其次为中外合资企业，累计进口201.72万吨，占钢材进口总量的24.45%。出口企业中，国有企业为出口大户，累计出口1428.75万吨，占钢材出口总量53.09%；私人企业出口钢材529.14万吨，占钢材总出口量的19.66%。

　　2008年上半年，国际钢材市场价格在原燃料及原材料价格上涨的推动下，持续保持高位。截止7月底，CRU钢材综合价格指数由年初的125点上升到7月底的291.4点，上升了166点，增长了1.33倍，比去年同期增长72.9%。近几个月，由于全球经济增长趋缓，国际各主要钢材市场运行趋于疲软，钢材市场交易较弱，中国出口价格也开始下滑，这也是6月我国钢材出口下降有原因之一。

　　海运方面，截止7月底，国际海运价格略有回落。巴西至中国的铁矿石运费为87.03美元／吨，较6月初下降19.48%；西澳大利亚至中国的运费为30.67美元／吨，较6月初下降37.63%。

　　自6月以来，国内钢材市场整体需求低迷，市场价格上涨势头明显放缓，7月底，各企业纷纷调低3季度出厂价格。由于前几月钢材价格持续高涨，提前消化了由于焦炭、成品油和煤炭大幅涨价所抬高的成本压力，同时也大大抑制了下游行业的消费，使得企业库存有所增加。由于前一段国内钢材价格高涨，使得国内钢铁投资快速增长。而下游行业的情况即不容乐观，目前国内房地产价格的低迷，汽车市场的疲软，以及家电市场的销售不畅，均将使后期的国内钢铁市场处境艰难。而受美国次贷危机的影响，国际油价持续高位，以及全球经济衰退，通货膨胀压力加大等因素影响，我国的钢铁产品出口市场也将有所萎缩。

来源：录入    《中国钢铁业》